Мидир привык получать то, что хочет. Эохайд привык доверять другу и, прося спрятать жену по конца Лугнасада, забывает обговорить время возвращения.  Этайн слишком прекрасна, чтобы отдать ее мужу, слишком любит Эохайда. Для того, чтобы сломить истинную любовь, нужно привлечь первичные материи. Мир Нижнего сопротивляется обману, Эохайд в ярости от потери жены, влюбленный Мидир решает не отдавать Этайн вовсе, друиды готовы служить королям, но ведут свою игру...