Ночь, полнолуние, лес и волк. Эмили сходит с ума, но что именно её сводит к безумию? Девушка встречает ночью волка в лесу и заводит дружбу с ним. А на утро просыпается у себя в кровати. До конца не поверив, что она видела ночью зверя, отправляется снова в темный лес. О каждодневных прогулках узнают родители и пытаются оградить, решаясь на отчаянный шаг, и отправляют в психиатрическую лечебницу. Но чтобы там с ней ни происходило, Эмили не переставала верить в существование своего друга.