Заступив на должность президента возрожденной Академии лаон, чародей Доменик пытается понять, что привело храм науки в упадок. Просматривая документы, оставшиеся от его предшественников, он находит странное дело №316, приоткрывающее завесу ужасного прошлого, в котором фигурируют драконы-оборотни...