Первая война закончилась. Но нет мира в маленьком королевстве, уж слишком лаком кусочек для завоевателей.  Анри де Грамон - блестящий молодой офицер королевской армии. Череда интриг и случайностей приводят его ко двору врага, где ему предстоит бороться за жизнь, за честь и право быть собой.  Королевство - небольшое по территории, имеет стратегический выход к морю.  Молодой король соседнего государства стремится получить его себе.