Уже целый год Кларисса Фрэй живет у Магнуса Бейна и не может вспоминать о семье Лайтвудов без боли в душе и чувства обиды. Её жизнь рухнула в тот момент, когда она утром проснулась в их с Алеком кровати одна и нашла на подушке записку... И сейчас, спустя год после этого, на очередном концерте их с Саймоном группы она вновь встречает Алека Лайтвуда, и мир вокруг замирает... Но чем закончится эта встреча? Еще большей ссорой или воссоединением влюбленных сердец?