Юная экзорцистка превратила великого демона Астарота в кота, который теперь живет с ней. Он все еще питает надежду поглотить ее душу и силу божественного благословения. В случае опасности хитрый Астарот заключает сделки с Михаэлой, чтобы высвобождать свою демоническую силу на время и тем самым лишать власти магический артефакт, который его зачаровал. Или его хитрый план всего лишь самообман?