Марсель, ставший улучшенным древним, кусает Кола, Элайджу, отравляет Фрею, на Ребекку насылают проклятье, а Клауса усыпляют клинком Папы Тунды.  Хейли и Кэролайн погружают первородных в сон.  Теперь, они должны найти лекарство для своей семьи и вновь возродить Первородных. Хейли покидает Новый Орлеан, с дочерью Хоуп и юной ведьмой Клэр Деверо. Смогут ли девушки спасти свою семью от неминуемой гибели?