Иссей проиграл Райзеру: Багровый Дракон не смог дать носителю полноценную силу, и Хёдо растратил весь свой запас энергии. Огненный Демон становится новым Сатаной и по совместительству зятем Сазекса. Чтобы отомстить Райзеру, Иссей использует забытое чёрное волшебство - Алхимию, чтобы получить силу и сразить Лидера Феникса. Но алхимия - это равноценный обмен: получив желаемое, ты должен отдать что-то взамен. Так и получилось, что Иссей теряет Драйга и получает совершенное оружие - Мечи Хаоса!