Занесённое снегом королевство, повсеместный голод. Король, чтобы избавиться от своего сына, ссылает его в отдалённую пограничную крепость. Будущее опального принца туманно и безрадостно, но случается чудо, и он встречает загадочных близнецов - брата и сестру. Ситуация осложняется присутствием ревнивого любовника-мага. По мере раскрытия секрета близнецов, на сцену выступает когда-то давным-давно пропавший канцлер королевства.