Иной взгляд на события Третьей Эпохи. Взгляд из темноты. Постройка Дол Гулдура, гибель матери Леголаса, появление «Некроманта», завоевание Эребора драконом, битва пяти воинств... У всех этих событий одна причина – любовь…