После 1x09, школа ставит мюзикл "Призрак Оперы" и Чак, Блэр и Нейт играют главные роли. Чак и Блэр узнают, что между ними есть химия и на сцене и за ее пределами.Между тем Нейт надеется использовать любовные сцены, чтобы вернуть Би назад. Кто сгорит в этом любовном треугольнике?