Давным-давно заросли бурьяном воронки от ядерных взрывов. Человечество вернулось в средневековье. Благодаря мутагенным грибам Земля преобразилась в нечто новое: дремучие леса и обширные болота кишат мутантами, а в городах-крепостях соседствуют люди и муталюды. Власть в новом мире принадлежит могущественной Церкви. Панголин Грэм, охотник за мутагеном, отправляется выполнить древней завет. Но все идет не так с самого начала. Сможет ли он дойти до конца? Что ждет его на пути? И не скрывается ли за благим делом нечто иное?