Темной лентой разделяет великая река Рамн материк, протекая от Восточных Гор до Западного Моря. К югу от ее яростных вод живут люди, к северу, в промерзших лесах, обитают оборотни. Их миры не пересекались, пока альфа, вожак одной из стай, не наткнулся на людей на своей земле. Но мужчины с южных равнин предпочитают юных красоток, и им не понятны метания строго иерархичных оборотней, а волк должен найти пару и оставить потомство, а не заглядываться на чужаков.