Лидер популярной рок-группы "Лето Японии" Ватанабе Дайске ищет вокалиста с золотым голосом для нового альбома. Однажды на прослушивании появляется юный обладатель такого голоса, Хамао Кеске. И все бы хорошо, но у парня обнаруживается тайна, которую он тщательно оберегает и раскрывать не хочет...