Десять лет назад страшное заклинание связало мальчика и девочку с потусторонним миром и между собой. Теперь Элоди изо всех сил старается жить нормальной жизнью или хотя бы на день забыть, что в ее жилах течет кровь ангела, в то время как Сема только крошечный шаг отделяет от того, чтобы окончательно превратиться в демона. Единственное, через что парень не может пока переступить, так это через обиду, которую Элоди нанесла ему много лет назад, и любовь, которую он, как ему кажется, до сих пор испытывает к ней.