Бренд встречает в колледже девушку своей мечты — наполовину человек, наполовину оборотень-леопард, лишенная способности перекидываться. Вервольфы и кошки — естественные враги, но сила их сексуального притяжения захватывает пару. Девушка похищает сердце Бренда и делает его самым счастливым на свете. Когда она покидает его, весь мир разбивается вдребезги, и он понимает, что ни одна женщина не сможет занять ее место. Многие ищут его внимания, но он остается холодным и недосягаемым. Любовь, соединившая их, глубока, но судьба семьи Чармы находится в ее руках. Воспоминания о каждом обжигающем прикосновении, разделенном с возлюбленным, разбивают обоим сердца, но Чарма уходит от Бренда, ей приходится бежать, если хочет спасти своих близких. Через девять лет, полных одиночества и печали, Чарма возвращается. Она рискует поплатиться жизнью, предупредив Бренда о готовящемся нападении, но не колеблется ни на миг. Бренд вновь держит ее в своих объятиях и никогда не потеряет снова.