Середина IX века, для поддержания мира южные княжества Руси вынуждены платить дань хазарам и уграм. Знатный боярин из племени северян случайно узнаёт, что маленькая дочь его старшего брата, главы рода, убитого уграми много лет назад, уцелела при нападении и воспитывается в семье бродячих цирковых артистов. На поиски племянницы боярин посылает в Хазарию небольшое посольство, из состава которого опознать девушку может только молодой кузнец Путивой, знакомый читателю по первой книге. Смертельные схватки, коварные интриги и другие испытания ожидают повзрослевшего героя на длинном пути, а нечаянная любовь заставляет менять жизненные планы. Хорошо, что на свете существует мужская дружба, и он не останется в одиночестве.