Принцесса Эринна готова рискнуть жизнью, чтобы защитить свое королевство, и рассчитывать может лишь на помощь троих друзей. Темный маг Аларик давно позабыл, что значит быть человеком, но вынужденная совместная поездка заставляет его по-новому взглянуть на многие вещи и вспомнить нечто такое, без чего он предпочел бы обойтись - ради душевного спокойствия. А где-то далеко, в песках, зловеще затаился древний волшебный город Серентис - конечная цель их похода…