La race sanvaliane est menacee d'extinction, et l'unique solution proposee par les Sept Guides ne plait guere au Grand Conseil de la Citadelle des sages. Le grand sage Barlemi n'a pas l'intention de se plier aux exigences des Sept. Selon lui, le temps est venu pour les Sanvalians de s'approprier un territoire sur Krialnar. Toutefois, de mysterieuses et redoutables forces veillent sur la Terre des Trois Lunes. Si personne n'arrete Barlemi, les actes de ce dernier provoqueront l'aneantissement des siens.