Au temps des Incas, un jeune berger peruvien, Manco, est le seul survivant d'un seisme qui a detruit son village. Accable de douleur, il reste prostre contre un mur en ruine. Le matin suivant arrive un etranger, Phiram. Ensemble ils feront un long voyage au cours duquel Manco decouvrira la complexite du monde et des etres.