Прошло много лет, и «семейные обстоятельства» мистера Трелони вновь заставляют старинных друзей отправиться к далёким островам Карибского моря мимо берегов Западной Африки теперь уже на двух кораблях. И вновь герои бредут с караваном верблюдов по Сахаре и Сахелю, спасаясь от нашествия саранчи, мук жажды и коварных работорговцев. В крепости Ле-Костель странная любовь заставляет капитана потерять голову, а на острове Гаити колдун-бокор оказывает ему помощь, вовлекая тем самым в новые приключения.