Далекое будущее, одно из шаровых скоплений в нашем рукаве Млечного Пути. Юная цивилизация Охотников, прошедшая стремительный путь от «Средневековья» до межзвездных путешествий за два-три поколения с помощью древней цивилизации Пузырей, отправляет Миссию Возмездия в одну из соседних звездных систем. Но в середине пути они встречают звездолет могущественных существ, которые решают судьбу Миссии по своему усмотрению…