Итак, перед нами альтернативный мир Европы 17ого века. Галлией правит Шарлемань, Англией Ричард Львиное Сердце, Валахией Влад Цепеш ,все они потомки вампиров пришедших в Европу вместе с полчищами Аттилы. Власть физически совершенных, нечувствительных к боли рыцарей-вампиров несокрушима и держится во многом на надежде простых людей самим когда-нибудь стать вампирами. Именно поисками такой возможности и посвятил свою жизнь сын придворного механика Ричарда Ноэл Кордери.