Вечер I.
Вместо предисловия
Страшный лес.
Дедушкин колпак.
Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин.
Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел.
Вечер II.
Чудный храм.
Панин бугор
Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым муфтием, вкусил романеи и как три купца ходили по городу. Рассказ, исполненный грации.