Духи танцуют в небе, подобно огню в небесах… Три юных медвежонка — Каллик, Токло, и Луса — и их необычный друг, способный перевоплощаться Уджурак, продолжают их путешествие и отправляются на лёд. Но лёд таит гораздо больше опасностей, чем медведи подозревали. Они должны довериться Каллик, чтобы выжить в этом незнакомом холодном мире…