Давным-давно, когда Земля была совсем юной, в чащах лесов зародилась особая жизнь. На свет появились те, кого люди позже нарекут феями, лесными духами, эльфами, лешими.

Лесные всегда враждовали между собой. Но вскоре у представителей леса появился общий враг – городские сородичи. Чтобы предотвратить возможную войну между городом и лесом, сроком на сто лет был заключен мирный договор…

Проходит время, и былые договоренности теряют свою силу.

Для того чтобы обезопасить своих, глава городских вместе со старейшинами выбирают арбитров – людей, наделенных Даром.

Их выбор падает на старшеклассника Женю Щукина и его одноклассницу Элю Тихонову. Ребятам предстоит разгадать магические тайны и секреты эльфов!