Спустя некоторое время после одной разрушительной войны, на страну снова напали буржуины из-за Чёрных Гор. После того, как на войну ушли отец и старший брат Мальчиша-Кибальчиша, в деревне остались одни мальчиши. И когда боец Красной Армии в очередной раз прибыл за подмогой, но никого не нашёл, кроме дряхлого старика, тогда поднял Мальчиш-Кибальчиш своих товарищей-мальчишей и повёл их на войну.