Действие происходит в 1773 году на одном из островов венецианской лагуны, где располагается мистическое Жемчужное королевство, которым правит красавец принц Перль. Принц – сирота, его мать, королева Маргарита, умерла, когда ему было всего два года. Одинокий, грустный и зажатый мальчик страдает нарциссизмом. Все свое время он проводит у старинного зеркала, где любуется своим отражением, желая слиться с ним и обрести счастье. Остальной мир не существует для него. Тем не менее, принц ведет другую, тайную жизнь, связанную с восходом над Адриатикой красной луны, которая вызывает появление из небытия древнегреческого острова Лесбос, населенный прекрасными нимфами, которые заставляют забывать принца о своем теле и наполняют его душу новыми чувствами. В одно из последних посещений острова принц встречается с поэтессой Сафо, которая незаметно вводит его во взрослую жизнь и говорит, что его остров полон загадок, разгадать которые может только сам принц. Но для этого ему нужно пройти через столь любимое им зеркало. Принц следует совету Сафо, проходит сквозь зеркало и перед ним, одна за другой, открываются страшные тайны его королевства, и каждый раз ему, 21-летнему юноше приходится делать выбор между добром и злом, доказывая свою состоятельность как человека и правителя. Постепенно укрепляется его воля, и принц начинает учиться быть взрослым, понимать людей и впускать их в свое сердце.