"Ах, иначе в былые года колдовала земля с небесами.

Дива дивные зрелись тогда,

Чуда чудные деялись сами..." (Ник. Гумилев)

1237 год. Вольга Милославич, пожилой хозяин вольной крепости Мышград, вступает в смертельное противоборство с надвигающимся на Русь ордынским воинством Бату-хана, вдохновленного на западный поход заветами деда Чингиса и грозными пророчествами странной "жены-чародейки" - коварной шаманки Улаан Унэгхэн.