Может ли в наше время бесследно исчезнуть человек? Что, если кому-то удалось подобрать «ключ» к тайне мироздания, и теперь он стал одиноким странником, потерявшимся где-то во времени и пространстве, между двумя мирами? На поиски старшеклассника Данилы Ковалева отправляется его друг Алекс, волей судьбы ставший участником этой мистическо-фантастической истории.