Таинственная, полная драматизма и загадочных происшествий история, поведанная Степаном, рыбаком с таёжной реки Усы края Коми, об алчном охотнике Федоте Акимове, который, польстившись на щедрое вознаграждение, добывает для неизвестного заказчика двух медвежат. Ужасная «месть» медведицы, потерявшей своих малышей, ломает и круто изменяет всю его жизнь и судьбы близких ему людей. Проходит двадцать лет после трагических событий, но далёкое прошлое не хочет отпускать его и через долгие годы.