Заморские "друзья" эльфы готовят революцию, в древних тоннелях под дворцом зреют нарывы демонских порталов, в столице свирепствует дикарская магия, речной монстр ставит под угрозу рыболовство и судоходство.

Однако худшее — пуста государственная казна. Пополнить её можно в Подтеменье, обители гордых и воинственных драу. Попасть туда трудно, выжить там нереально, но для спасения страны друзья готовы рискнуть.