В этот раз агенты ФБР Фокс Молдер и Дана Скалли расследуют череду странных случаев исчезновения людей: все пропавшие — чернокожие мужчины, но кое-кого из них по прошествии небольшого времени, находят мертвым и с абсолютно белой кожей...