После непродолжительного пребывания на том свете реанимированный агент ФБР Джек Уиллис начал вести себя в высшей степени странно. Вначале уродует труп в патологоанатомической лаборатории. Потом — стремится скрыть улики по делу, которое он курировал. Скалли объясняет поведение Уиллиса стойким психозом. Малдер же предполагает невероятное: по его теории, Уиллис непостижимым образом... обменялся душами с преступником, убитым им во время одного из расследований.