Молодой круглоухий герой Келвин и его маленькая остроухая сестричка-сорванец Джон сумели убить дракона с золотой чешуей, а позже спасти королевство Рад и своего отца Джона Найта от чар злобной красавицы Зоанны. В ходе этого Келвин нашел свою любовь и счастье с круглоухой красавицей Хелн, а Джон — с Лестером Крамбом.