Саннидейл осаждают темные силы. Баффи и ее друзья вынуждены обратиться за помощью в Бостон - к Привратнику. Магией и колдовством он держал в узле самых страшных монстров, однако силы его на исходе. Лишь в волшебном особняке Баффи узнает страшную правду об истинном положении дел...