Ричард Блейд, уроженец Земли, генерал секретной службы Великобритании, пятидесятишестилетний человек в теле Аррах бар Ригоя, сына Асруда бар Ригона, пэра империи направился на юг в страну Ратон. Его вела месть Координатору, который направил на север хрупкую и неспособную убивать Найлу, как шпиона, и которая погибла, выполняя её задание...