После лыжного кросса Жора Тягунов и Витька Мышкин решили, что они, опередив всех, выйдут к электричке более коротким путем — через овраг. Но вместо этого ребята заплутали в лесу, на который спустились вечерние сумерки. Замерзшие и перепуганные, они, точно в сказке, вдруг увидели вдалеке освещенное окошко домика. Хозяев дома не оказалось, только из дверей навстречу ребятам вылетела ворона. Жора и Витька решили подремать на печке. Лучше бы они этого не делали! Проснувшись, дружки увидели такое, что кровь застыла у них в жилах. Неужели это не сон и они действительно угодили в лапы ведьмы?..