Хан гизов подговаривает Конана похитить любимую наложницу хана хиршей Бро Иутина. Однако узнавший об этом Бро Иутин предлагает в распоряжение киммерийца всех своих наложниц — Конан будет подвергнут казни, если не сумеет в течение ночи овладеть двумя десятками женщин. Таким образом хан заботится об улучшении крови своего племени.