Микола и Андрюха из 2000 года испытывают новую машину: трансформатор времени. Новизна её в том, что в любом времени, в каком бы она ни оказалась, она принимает вид, соответствующий данному месту и эпохе. Так, в 16 веке она неотличима от деревенской избы, а оба путешественника одеты в рваные портки и потертые полушубки.