Таинственный маньяк-шизофреник Свинопас вновь выходит на кровавую охоту под Рождество в городке Форт-Тиич. Его жертвами раз за разом становятся актеры, ряженные в Санта-Клаусов — их частично съеденные тела находят в мотелях для коммивояжеров... Какими доводами руководствуется сумасшедший? Что заставляет его убивать вновь и вновь? Скалли начинает расследование — и вскоре понимает, что следы ведут во времена Вьетнамской войны, на былые полигоны для испытаний химического и психотропного оружия...