В странном городе Северная Венеция, затопленном морем в результате глобального потепления, живут очень странные обитатели. Некоторые из них даже не совсем люди. Однажды в городе происходит загадочное и зловещее преступление: убит некто по имени Копфлос, труп обезглавлен, голова пропала… И поиски мертвой головы влекут за собой более загадочные и более зловещие события.