В романе Хоку и его подруге Фишер поручается задержать шпиона. Но тот успевает обратиться к колдуну, который изменяет его внешность, после чего шпион скрывается в родовом замке семейства Макнейлов. С трудом проникнув в замок, капитаны узнают, что здесь обитает чудовище...