В самых жутких глубинах Бездны, где нет ничего доброго и человеческого, рождается демон. Но демон этот совсем не похож на своих собратьев. Он отказывается делать то, чем веками занимались его предки. И тогда совет архидемонов и Темных Падишахов решает изгнать его в мир людей - туда, где его ожидает только боль...

Сможет ли молодой демон найти пристанище в чужом мире или ему суждено сгореть на инквизиторском костре? И кто он: насмешливая издёвка темной природы или нечто иное?