В папскую резиденцию в Ананьи были направлены императорские уполномоченные, чтобы склонить Александра III к заключению мира. Хотя папа строго запретил союзникам вступать в сепаратные переговоры, он сам первый нарушил эту договоренность и заключил сепаратное соглашение с императором на следующих условиях: Барбаросса признает его законным папой, передает ему все регалии и владения курии, в том числе римскую префектуру, присвоенную императором, возвращает «наследство Матильды» (Тоскану), перешедшее к императору и дает обещание заключить мир с Ломбардской лигой и с союзником папы Вильгельмом Сицилийским. Условия мира с лигой должны быть выработаны трехсторонней комиссией из представителей папы, императора и лиги при решающем влиянии папы и императора; папа со своей стороны снимет отлучение с императора и признает все его законные права на императорский престол и на верховенство над имперской церковью, а его сына Генриха признает римским королем[73]. Согласно этой договоренности, условием заключения мира между императором и папой будет предварительное урегулирование конфликта с Ломбардской лигой и королем Сицилии и подписание перемирия.

Лига вначале враждебно отнеслась к соглашению в Ананьи, обвиняя папу в измене общему делу. Однако вскоре она вынуждена была изменить свою позицию из-за возобновившихся конфликтов среди союзных городов. Кремона открыто перешла в лагерь императора. Тортона была занята войсками Барбароссы. Лига направила своих представителей к императору для подписания перемирия. В 1177 г. в Венеции открылся мирный конгресс с участием представителей папы, императора, Ломбардской лиги и короля Сицилии. Но, по существу, здесь велись переговоры о заключении мира между папой и императором на условиях, выработанных в Ананьи. Представители лиги добивались заключения общего мира, но с ними было подписано только перемирие на 6 лет.

24 июля 1177 г. на паперти собора св. Марка происходила заключительная церемония примирения папы Александра III с императором Фридрихом I, до некоторой степени напоминавшая свидание в Каноссе, имевшее место ровно сто лет назад. Папа восседал на троне, а император ниже, на уровне его ног. По установившемуся обычаю, Барбаросса должен был поцеловать папскую туфлю и исполнить «маршальскую службу» при особе папы. Так Барбаросса закончил свой конфликт с униженным когда-то им Ролландом – папой Александром III. Но он извлек из этого несомненную пользу – папа отошел от лиги, с которой был заключен мир в 1183 г. в Констанце на весьма выгодных для императора условиях. Ронкальские постановления отменялись, города по-прежнему сохраняли все свои свободы – самоуправление и регалии, и при том не только в пределах самих городов, но и на большей части контадо. Тем не менее император располагал формальным верховенством над ломбардскими городами – передавал им, хотя и безвозмездно, инвеституру раз в пять лет и принимал апелляции на решения консульских судов. В знак признания этого императорского сюзеренитета городские магистраты должны были приносить по ленному обычаю клятву в верности императору, что накладывало на них и некоторые реальные вассальные повинности: во время пребывания императора в Италии города обязаны были платить военный налог, давать кормление и даже выставлять вспомогательное войско[74]. В отношении Алессандрии Барбаросса должен был пойти на попятную и признать за ней право союзного города. Эта горькая пилюля была подслащена: город переименовали в Цезарею (императорский город) и Барбаросса выдал ему учредительную грамоту. Нельзя согласиться с мнением, высказываемым рядом немецких буржуазных историков, что Констанцский мир являлся якобы полным триумфом императорской политики. В главном вопросе о регалиях пришлось уступить. Император лишился возможности бесконтрольно грабить богатые ломбардские города по «римскому праву». Он сохранил только формальный ленный сюзеренитет над областью и городами.

Развязав руки в Италии, Фридрих I мог теперь расправиться с Генрихом Львом, повинным в катастрофе при Леньяно (некоторые историки считают, что поражение могло произойти и при наличии войска Генриха Льва). Этот могущественный князь, приходившийся близким родственником императору и претендовавший на престол, собрал в своих руках огромные владения, которые простирались почти от Адриатики на юге и до Балтики на севере, включая Баварию, Саксонию, земли, захваченные у ободритов (Мекленбург и др.), и территории, присвоенные у ряда германских церковных и светских князей. Вельф стремился округлить свои разбросанные владения и создать сплошной территориальный комплекс па северо-востоке Германии. Он вел себя по-королевски, соперничая в роскоши с самим императором. Его дворец в Брауншвейге не уступал по пышности императорскому. Будучи женат на дочери английского короля Генриха II и породнившись с византийским двором, Вельф пользовался королевскими почестями и вел себя почти независимо во внешнеполитической области. На свой страх и риск он воевал с датским королем за пограничные владения, завоевывал славянские области. Экспансионистская политика Генриха Льва возбудила против него многих князей Северной и Средней Германии, которые создали антивельфский союз во главе с архиепископом бременским Гартвигом, больше других пострадавшим от захватов Вельфа. В союз вошли такие могущественные князья, как Альбрехт Медведь, соперничавший с Вельфом в захвате славянских земель, пфальцграф саксонский Адальберт, ландграфы тюрингский и магдебургский. Фридрих I, стремившийся избежать междоусобных войн в стране, отводил удары от своего соперника и фактически содействовал росту его могущества. Он вернул ему Баварское герцогство (без Австрии), передал королевскую инвеституру над тремя северо-восточными епископствами (Ратцебургским, Ольденбургским и Мекленбургским), входившими в состав архиепископства Бременского, и оказывал разные другие милости, чтобы удержать опасного князя под своим влиянием. Однако эта политика умиротворения обернулась против самого Барбароссы. В решающий момент Генрих Лев отказал в помощи своему покровителю. Чтобы расправиться с Вельфом, императору не нужно было даже по своей инициативе начинать процесс об измене или отказе выполнить вассальный долг, достаточно было дать ход жалобам князей на произвольные действия герцога. В 1179 г. Барбаросса назначил в Вормсе собрание князей, на которое был вызван Генрих Лев, чтобы ответить на обвинения гальберштадтского епископа и кельнского архиепископа о незаконном присвоении их владений. Не надеясь на благоприятный для себя исход дела, Генрих Лев не явился на собрание, и дело было передано на княжеский суд в Магдебурге. Однако он игнорировал и этот вызов. То же повторилось и при втором и третьем вызове на суд. К прежним княжеским обвинениям прибавилось императорское обвинение об отказе выполнить вассальный долг и неявке по императорскому вызову на суд. Тогда княжеско-имперский суд вынес приговор: наложить опалу на Генриха Льва, и если в течение года и дня он не явится к императору с повинной, то будет объявлен вне закона и потеряет все права и владения. На основании этого приговора по истечении указанного срока на собрании князей в Регенсбурге в 1180 г. было объявлено решение о конфискации всех ленных и аллодиальных владений Генриха Льва и изгнании его самого из государства. Однако это ни в какой степени не пошло на пользу императору. К тому времени уже прочно укрепился принцип принудительного инфеодирования княжеских ленов, согласно которому император не мог более года и дня удерживать в своих руках освободившиеся княжеские владения, а должен был передавать их целиком или частями другим князьям. Так произошло и с конфискованными ленами опального герцога. Саксония была разделена на две части: западная (герцогство Вестфалия) отдана в лен кельнскому архиепископу, восточная – Беренгарду Ангальтскому – одному из сыновей Альбрехта Медведя, которого произвели по этому случаю в герцогское достоинство. Бавария перешла в руки пфальцграфа Оттона Виттельсбаха. Генрих Лев попытался отвоевать потерянные владения, но потерпел поражение. Генрих Лев капитулировал, и вынесенный ему приговор был смягчен. По решению княжеского съезда в Эрфурте (1181), области Брауншвейг и Люнебург оставались за Вельфом и его наследниками. Все же он должен был покинуть страну, дав клятвенное обещание не возвращаться из изгнания до полной императорской амнистии. В 1184 г. он отправился в Англию к своему тестю Генриху II. В том же году последовало императорское разрешение вернуться в страну.