Однажды мама Курица отправила одного из цыплят в лес за ветками для гнезда. Старший Цыпленок был самый храбрый, поэтому он не боялся ходить в лес один.

По дороге в лес Цыпленок встретил соседского Щенка по прозвищу Кубик.

— Куда ты идешь? — спросил Кубик.

— В лес за ветками для старого гнезда, — ответил Цыпленок.

— Возьми меня с собой, — попросил Щенок. — Я помогу их принести.

— Хорошо, — согласился Цыпленок, и они вместе зашагали по дорожке к лесу.

Через некоторое время друзья спустились в низину и вышли на широкую лужайку.

— Смотри, вон там много веток, — указал лапой Кубик на ворох лежащего неподалеку от них хвороста.

— Такие не подойдут, — сказал Цыпленок, взглянув на ветки. — Нам нужны тонкие веточки, которые хорошо гнутся.

Они обогнули лужайку и вышли на берег реки. На берегу росла молодая ива. Вокруг нее лежало много самых разных веток. Друзья стали их собирать. Каждый набрал себе по большому пучку, связал и перекинул за спину.

По дороге домой они решили свернуть к ручью, чтобы напиться воды. У ручья было тихо и прохладно, и друзья остановились немного отдохнуть. Несмотря на небольшой груз Цыпленок и Кубик рады были сделать привал.

Вдруг из куста напротив выскочил Сверчок.

— Помогите, — закричал он, увидев друзей. — Цыпленок, Кубик, на норку тетушки Мышки напал Хорёк. Он грозит разворошить гнездо, если она не отдаст ему своих мышат.

Цыпленок и Кубик посмотрели друг на друга, потом на связки веток, возле которых сидели. Цыпленок взял лист лопуха и прикрыл ношу так, что вязанки оказались скрыты от глаз.

— Кубик, — сказал Цыпленок, — пойди за Сверчком и постарайся отвлечь Хорька, пока я придумаю как его прогнать.

Домик тетушки Мышки располагался недалеко от ручья, за соседним холмом. Сверчок и Щенок побежали очень быстро и успели как раз вовремя. Хорёк уже вплотную подобрался к норе и просунул в нее свою острую мордочку. Услышав звонкий лай Кубика, он отпрянул и стал оглядываться по сторонам. Песик и Сверчок выскочили из-за холма так неожиданно, что Хорьку пришлось отскочить и спрятаться за кустом. Но увидев, что противник небольшой, Хорёк тут же оставил свое укрытие и вышел.

— Возвращайся домой, Щенок! И мне не мешай! — крикнул Хорёк.

— Не тронь тетушку Мышку и ее мышат! — воскликнул Кубик. Он старался выглядеть храбрым и даже негромко зарычал, чтобы напугать врага.

Тем временем Цыпленок старался придумать, как прогнать Хорька. Он понимал, что, увидев маленького Цыпленка, Хорёк не испугается и не убежит прочь.

Вдруг на глаза ему попался Лис. Он крался к ручью, не замечая птенчика в траве. И тут Цыпленку пришла идея. Он бесшумно подкрался к Лису, пока тот пил из ручья и со всего размаха со всей силы клюнул его в бок. От неожиданности Лис так подскочил, что угодил прямо в ручей. Мордой попал в самое илистое место на дне, грязь залепила ему глаза. Пока он выбирался на берег, весь вымазался в грязи.

Только Лис вылез из воды, Цыпленок был уже наготове. Он схватил связанные ветки, которые лежали неподалеку, прикрытые лопухом, и изо всех сил начал колотить ими Лиса по спине и хвосту. Ошеломленный Лис побежал вприпрыжку, не разбирая дороги, и угодил как раз на тропинку, которая выходила к мышиной норе. А Цыпленку того и надо было. Он бросил ветки и побежал следом.

А возле мышиной норы разыгралось целое представление. Кубик дразнил Хорька и убегал, стараясь его измотать. Сверчок мельтешил перед глазами Хорька, пытаясь сбить его с толку.

— А я тебя не боюсь, — прыгал Щенок перед зверьком, стараясь ухватить его зубами за лапу.

Кубик быстро бегал и ловко увиливал от Хорька, но тот тоже был проворный. И вот, когда песик уже начал выбиваться из сил, он заметил, как что-то большое и черное несется с холма прямо на них. Недолго думая, Щенок юркнул в заросли травы. Хорёк подумал, что назойливый щенок наконец сдался и сбежал от него. Довольный, он поспешил обратно к мышиной норе. Вдруг повизгивая, на него выскочил лохматый зверь, шерсть у него была мокрая и покрыта толстым слоем грязи.

С перепуга Хорёк заметался на месте, путаясь между лап у грязного Лиса. Лис споткнулся о Хорька, и они кубарем скатились по склону вниз. Не разбирая дороги от страха, разбежались куда глаза глядят.

Когда все затихло, Кубик выглянул из травы.

— Они убежали, — проговорил он. Из норы показался нос тетушки Мышки, а со склона холма, осторожно приближаясь, спускался Цыпленок. — Ох, ну и чудище здесь сейчас пробежало. — Кубик все еще не мог прийти в себя.

— Этим чудищем был Лис с головы до ног вымокший, измазанный илом из ручья, — рассмеялся Цыпленок и рассказал историю с Лисом.

Тетушка Мышка благодарила друзей от всего сердца и приглашала зайти в гости. Но Цыпленок и Кубик вежливо отказались и поспешили вернуться к ручью за ветками. Сверчок с радостью принял приглашение и зашел к Мышке на чай с пирогами.

Цыпленок и Кубик вернулись домой, сложили свою ношу. Цыпленок поблагодарил друга за помощь и, попрощавшись, они разошлись.