Когда Демих вернулся в квартиру на постоялом дворе, он увидел как его любовница в панике бегает по комнате, собирая в сумку разбросанные по полу вещи.
— В чем дело? — спросил Демих.
— Пришло письмо от моего сына. Армия Вязи высадилась у реки. Они разбили первые отряды Манула. Их там миллионы. А у нас в гарнизоне, хорошо если тысяч пять наберется. Нужно бежать. Они придут с минуты на минуту.
— Откуда твой сын об этом знает? Он же городской простофиля и к армии не имеет никакого отношения.
— Ему написал письмо хороший приятель. Ты не понимаешь, нужно бежать! — заверещала женщина, взяла сумку и ушла сильно хлопнув дверью.
Демих остался один. Вечером он выпил бутылек с эликсиром памяти и вышел прогуляться за стены. Там жрецы Четырехречья готовились к битве. Собрав серых овец они пригнали их к холму и оттуда распустили по полям. Жрецы смотрели куда какая из них ляжет. Тех, что взбирались на холм отправляли обратно на ферму, а тех что ложились внизу приносили в жертву местным богам. К Демиху вернулись некоторые воспоминания. Кажется это произошло с ним около ста лет назад. Он как раз поссорился с Тнаком, когда тот отправился из города Лоно строить Лечебку. С фермы Демиха убежало стадо отборных овец. Пастух напился еще с утра и не в силах был подняться. Демих сам пошел по горным лугам за пропавшими овцами. Когда наступила полночь, он свернул с дороги, прилег в роще на склоне и уснул. Проснувшись, он опять пустился за стадом овец в уверенности, что спал совсем недолго, но не обнаружив их, вернулся в свою виллу и тут увидел, что все переменилось и хозяин здесь новый. Ничего не понимая, он пошел в город Лоно. Когда он хотел войти в собственный постоялый двор к нему вышли люди и стали спрашивать, кто он такой. И только отыскав одного из своих учеников, уже дряхлого и старого, он узнал от него, что Демиха не было в городе больше пятидесяти лет.
— Вот те на, — подумалось ему. — Какое-то дурацкое воспоминание. Не стоило пить испорченный эликсир.
Армия Вязи подошла к стенам Четырехречья только через две недели. Демих сидел утром в библиотеке, которая располагалась на одном из верхних этажей сторожевой башни в самом центре города. Он услышал вопли, панические крики и перешептывания. Демих вышел на балкон. Утро было пасмурным. К стенам города приближалась армия Вязи. Их огромные болотные знамена развевались на ветру. Знатные господа из Вязи именовали друг друга лордами. У каждого из них был свой отдельный стяг и отряд. Но все они подчинялись одному полководцу по имени Хаппер. «Много. Но никаких миллионов конечно тут нет. Чуть больше пятидесяти тысяч набралось,» — прикинул Демих, обозревая всю толпу идущую к стенам от самого горизонта. Они тянулись расхлябанными отрядами и больше напоминали головорезов, чем армейский строй. Лучники на стенах приготовились дать отпор. Но в них полетели камни из осадных машин. «Надо было уходить еще вчера. Аптекарь притащил мне весь эликсир поздним вечером. На кой мне сдалась эта библиотека? Разыскать мифы горы Снежинки. Зачем они мне понадобились?» — укорял себя Демих.
Камни запущенные осадными машинами Вязи начали пробивать стены города. Манул никак не мог предусмотреть такого. В прошлые набеги у Вязи никогда не бывало осадных орудий. Над отрядами катапульт развевались флаги Нового Лута. Значит в войске под командованием Хаппера не только Вязь, но и пираты Гибельных островов. Осадные орудия были с Полуострова. Сомнений в этом не было. Помощник Манула, долгое время вел торговлю с Кихшо и лично знал инженеров, которые построили все эти катапульты.
Когда в стенах появились значительные повреждения, мечники и копейщики Вязи бросились прямо к ним. Манул перевел отряды лучников поближе к таким местам. Закрывать проемы он приказал сильнейшим бойцам. Они продержались некоторое время. Но напор Вязи был слишком силен. Тогда Манул лично вышел в первые ряды и начал разить врагов заколдованным копьем. Атакующие мечники Вязи немного дрогнули, но Хаппер кидал к стенам все новые и новые отряды. В конце концов Манул был ранен. Его удалось оттащить в одну из башен на северной стене. Командовать пришлось одному из ветеранов гвардии Манула. Он был прекраснейшим бойцом но как тактик был крайне плох. Авангардные отряды Вязи уже лютовали в городе. Демих наблюдал за битвой с балкона. Когда он вернулся в зал то увидел, что в библиотеке всех след простыл. Люди в панике бежали в сторону гавани устраивая давку за давкой. Демих от волнения выпил целый бутылек эликсира памяти, перепутав его с крепкой настойкой. Так и не придумав как выбраться из города он вернулся на балкон.
Через несколько минут битва в корне поменялась. На Северо-востоке прямо вдоль реки быстрыми рядами перемещались отряды конницы. Они стремительно врывались в расхлябанные построения мечников и копьеносцев Вязи и обращали их в бегство. Хаппер заметив неладное отправил в бой своих сильнейших всадников. Но их быстро отсекли от мечников с копьеносцами и разбили. Демих рассмотрел вдалеке огромный развевающийся на ветру стяг. «Не может такого быть!» — подумалось старику. На подмогу Четырехречью пришли войска Немерейцев. «Стяг дерева с глубокими корнями...» — к Демиху вернулись воспоминания далекой молодости.
Его семнадцатилетнего тайно вывезли из Перепутья и отправили в Дом Гостепреимства. Учителем Демиха был наполовину Немереец и на половину уроженец Четырехречья. Он говорил:
— Ты должен выучить хотя бы основные стяги!
— Зачем мне это нужно, я скоро вернусь в Перепутье.
— Возвращайся хоть сейчас! Только тебя на долго бросят в темницу. Ты со своей бандой здорово насолил тамошним богачам! Я сам не понимаю, зачем помог тебе выбраться.
— Может потому что у меня был тот манускрипт, — ехидно проговорил Демих. Каким же юным негодяем он тогда был. — Да-да-да. Я прочитал о том как тебя дуралея обманывал советник из Перепутья. Почти разорили тебя идиота. Ты мне должен быть благодарен. Это я твой спаситель, а вовсе не ты.
— Эх, отправлю-ка я тебя в Северолесье. Там из тебя выбьют всю спесь. В Доме Гостеприимства тебе больше не рады.
Демиху исполнилось двадцать, он вместе с несколькими молодыми людьми сидел около костра, на опушке хвойного леса. Тучный высокий Немереец уже целый год обучал их тонкостям природы, охоты, строительства и показывал как варить всяческие снадобья. К учителю приехал отряд каких-то воинов. На них были одеты тяжелые пластинчатые доспехи. Рядом со знаменосцем развевался флаг дерева с глубокими корнями. Демих расслышал разговоры учителя с командиром отряда:
— Смотрю и вы пожаловали. Все вожди предлагали нам воинов для усмирения отшельников. Опять занимаются запрещенными ритуалами.
— Один из отшельников мой брат. Я лично свяжу его, брошу на коня и отвезу домой. Он не ведает что творит. Не понимает насколько эти темные ритуалы опасны.
— Удачи тебе в твоем деле.
Демих толкнул локтем молодого человека сидевшего рядом с ним возле костра и спросил:
— А что у них за стяг? Дерево с корнями.
— Ты что с дуба рухнул?
— Я правда не знаю.
— Одно из важнейших объединений племен Немереи из Странного Леса. Что? Ты о таком никогда не слыхал?
— Про Странный Лес я хорошо знаю. Я вырос неподалеку, в Четырехречье. Правда старший брат мне надавал хороших затрещин, когда я ему сказал, что пойду в Странный лес и принесу оттуда змеиный орешник.
— Змеиный орешник. Ухаха,— заржал молодой человек как конь. — За него тебя точно хорошенько бы отделали. Только ты бы его скорее всего не нашел. Он очень редок. Хотя насчет Странного Леса ты не ошибся. Змеиный орешник встречается только там.
Демиху было двадцать пять. Он женился и у него родился сын. Они всей семьей поселились на берегах Льдинки. Демих помог построить деревню на берегу озера и собирал северные ягоды, растущие в лесах неподалеку. Каждый месяц он отвозил ягоды Красному Немерейцу, который жил на Озере Отшельников. Говорили, что его туда поставил Верховный вождь, чтобы справиться со смутой, которая возникла в тех краях. Красным его называли по цвету щек и лба. Он с молодости болел каким-то редким недугом. Демих сдружился с Красным Немерейцем. Ставленник Верховного вождя иногда показывал ему как готовить некоторые запретные снадобья.