В одном городе русском жил княжич Радмир. Когда дорос княжич до годков девятнадцати, стал тосковать в одиночестве. Увидел то князь-отец и тут же понял, что делать надобно. Послал отец сына в страны заморские искать себе жену верную, невесту красную. Долго ли, коротко ли, погостил княжич у короля английского да короля французского, у короля германского да короля датского. Все принцессы хороши: волосы – цвета пера лебединого; глаза – цвета неба весеннего. Все хороши, да не по душе Радмиру.

Воротился Радмир в землю русскую, да так рад был, что в город въезжать не спешил. Заехал по дороге в лесок-перелесочек, да и остался там ночевать у кострища жаркого. Вдруг просыпается ночью и слышит: шум, гам, крик, вой! Вскочил, побежал и видит: стая волков терзает девицу красную, хотят в клочья порвать её да по кусочкам сожрать её. Схватил Радмир дрын дубовый, да раскидал лесных супостатов по веткам. Зверье хвосты поджали и пустились бежать в разны стороны.

А девица та к ручью сбегала, умылась, да к Радмиру воротилась.

– Кто ты есть, красна девица?

– Зовусь Пелагеей, царевной лесной. Но ты, Радмирушка, зови меня Пелагеюшка. Теперь я твоя, коль замуж хочешь взять меня.

Люба стала княжичу девица красная.

– Но как ты здесь оказалася?

– Бежала я от гнева батюшки моего, царя леса дубового. Хотел он меня замуж выдать за сына владыки бора соснового. Но не люб о мне, ох не люб! Воспротивилась я, а царь разгневался. Из царства выгнал меня. Теперь уж я – бесприданница. Прознали о том разбойники серые, хотели сожрать меня. И сожрали бы, если б не ты, Радмирушка! Теперь как скажешь, так и да будет мне.

Взял княжич девицу за рученьки белые и молвит:

– Если скрасишь, девица, жизнь мою тоскливую, то не надобно мне другого приданного. Повезу тебя в город батюшкин, будешь ты там княжною русскою.

Посадил девицу на коня ретивого и отправились в город русский. Князь-отец Пелагеюшке не нарадуется: и красива, и умела. Решили свадьбу играть, да за день до свадьбы все то и случилось.

Поднялся ветер-ураганище, шум, грохот, и недра земли содрогнулись. Соглядатаи на стене городской удивились: из леса войско на город идёт огромное, войско несметное, войско звериное. А во главе войска того – богатырь могучий с саблею яркою.

Подходит богатырь к воротам города русского, одет весь в одежды зелено-карие, облачен в доспехи древесные. Взывает он гласом гулким:

– Почто, княжич, невесту сына моего к себе увез?

Отвечал князь-отец со стены городской, со стены крепостной:

– Чем докажешь, что невеста она сыну твоему? Отец девицы, что замуж выдавал ее, прогнал ее, отказался от нее.

Молвил владыка бора соснового:

– Отец ее, сосед мой, отказался, а я не отказывался. Отпирай ворота и отдавай девицу!

Тогда князь-отец молвил гневно:

– Коли хочешь, сам и отпирай как можешь.

Подошел владыка лесной к воротам города, да как взмахнет трижды саблею волшебною и порубил ворота дубовые в щепки сосновые. Вошел в город, а за ним и всё войско звериное: глазами зыркают, люд мирный клыками стращают. Встали звери по одну сторону, а воины дружинные – по другую. Друг на друга скалятся, а напасть не решаются. Молвит тогда владыка лесной:

– Негоже людям со зверями цапаться. Вызываю князя на бой ратный, на бой честный. Смерти князя не желаю. Чье оружие первым сломится, тот себе девицу и оставит.

Поглядел князь на меч свой боевой: меч булатный, меч старинный, и согласился на бой. Сошлись князь да владыка лесной, ударил меч княжеский о саблю волшебную, полетели искры что брызги морские. И разбила сабля волшебная меч княжеский, меч булатный, меч старинный аки спичку сосновую. Не успели опомниться, как усадил медведь девицу на спину себе, да и был таков. Уехал и владыка лесной с воинством.

Погоревал княжич, да не долго. Оседлал скакуна ретивого, да поскакал по следу войска звериного. Скакал он по лесу три дня и к вечеру увидел крепость древесную, не рукотворную, а из земли выросшую. Видит: в самой высокой башне – окно, а в окне – Пелагеюшка. Стал он по древу карабкаться и вскоре до окошка добрался.

– Идём, Пелагеюшка, взбирайся на спину мне, увезу тебя в город русский.

– Нельзя, Радмирушка, свет мой. Узнает владыка лесной. Пустится в погоню и порубит тебя саблей волшебною.

– Душа моя, Пелагеюшка! Где достать мне саблю волшебную?

– Нет места такого, где бы лежала она. Но царевна лесная может саблю волшебную выковать, но единожды в жизни и для мужа верного. В первый вечер начнет она, да на третий вечер окончит. Да боюсь – не успеем мы.

– Не бойся, душа моя! Придумаем что-нибудь.

Залезла царевна-девица на Радмира спину крепкую, спустились они, да и пустились галопом до града русского.

По дороге проголодались. Видит Радмир, что бобриха в ежевике запуталась и говорит Пелагее: «Сохотничаем?» Но девица умоляет: «Не тронь зверя, Радмирушка, ее муж нам службу сослужит». Послушал княжич девицу, вызволил бобриху, жену бобра речного. Та поклонилась, да и прыг во своя си.

На третью ночь приехали в город русский на радость князю-батюшке, да тем же утром и обвенчались. Как службу сослужили Церковную, так царевна лесная тут же удалилась в кузницу жаркую. И только стук молота да шипение пара доносится. Три дня трудилась не покладая ручонок белых. На третий вечер вручила мужу саблю яркую, ночью холодную, днем жаркую.

– Прими, Радмирушка, саблю волшебную и помни одно: чем сильнее жена тебя любит, тем крепче твое оружие; и кого жена сильнее любит, то и победит. Я тебя сильно люблю, но жена врага твоего тоже без ума от мужа своего.

Принял княжич клинок волшебный и стал ждать врага своего.

А тем временем, проведал владыка лесной, что похитил княжич девицу прямо из крепости его древесной, из башни самой высокой. Пустился в погоню с войском звериным, да не тут-то было. Бобр, тот, что муж бобрихи, плотины порушил. Разлилась река полноводная. Застряло зверье в болоте. Шесть дней добиралась погоня до города русского.

У ворот встретил их княжич Радмир с саблею яркою, то холодной, то жаркою. И молвил к нему владыка лесной:

– За то, что незаконно выкрал ты девицу из моей крепости древесной и женил ее на себе не сносить головы тебе!

И сошлись на бой княжич младой и владыка лесной. Пришли на то место и жены их. Жена владыки, царица лесная, для мужа приоделась: серьги длинные, платье заморское. Сразу видно: любит мужа своего. А Пелагея пришла в платье простеньком да с глазами завязанными.

В первый раз встретились сабли волшебные. И было то удару молнии подобно. Царица лесная мужу кричит да подбадривает, а Пелагея все про себя молитву за мужа читает.

В другой раз встретились сабли волшебные. И было то двум громам подобно. Тут царица лесная увидела Радмира, и вдруг люб он ей стал. Отвернулась жена от мужа своего и к Радмиру повернулась, да так что б видел он ее: серьги длинные да платье заморское. А Пелагеюшка не глядит сквозь повязку тугую: молитву за мужа читает, да слезы роняет.

В третий раз встретились сабли волшебные. И был тот удар подобен трем громам небесным. И разлетелась сабля владыки лесного на кусочки мелкие. Опустил клинок княжич и молвит:

– Как пощадил ты отца моего, так пощажу и я тебя. Уходи во своя си.

Удалился владыка лесной в край свой хлебавши не солоно. Там разругался он с женою своей за то, что предала она его. А она за то, что отругал ее, отравила мужа своего. И стала она края того владычицей грозною, чародейкой черною.

А Пелагея с отцом помирились. И отдал царь лесной весь лес свой ей в приданное. И стал с тех пор лес тот дубовый землею русскою, а медведь – зверем русским. И жили Радмир с Пелагеей по-разному, но в общем – радостно. И к Богу отошли в одночасье.