Бумага, акварель
Государственная Третьяковская галерея
50. Муза. 1896
Холст, масло
Частное собрание, Москва (?)
51. Портрет К. Д. Арцыбушева. 1895—1896
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея
52. Гензель, Гретель и Угомон. 1895
Бумага, карандаш
Государственная Третьяковская галерея
53. Портрет артисток Т. С. Любатович в роли Гензеля и Н. И. Забелы в роли Гретель. 1895—1896
Бумага, акварель
Государственная Третьяковская галерея
54. Принцесса Грёза (на сюжет произведения Э. Ростана). 1896
Бумага, акварель, графитный карандаш
Государственный Русский музей
55. Микула Селянинович. Эскиз. 1896
Бумага, акварель, белила, лак, кисть, перо
Государственный музей искусств Грузинской ССР, Тбилиси
56. Микула Селянинович. Один из первоначальных эскизов-вариантов композиции. 1896
Картон, акварель, белила, графитный карандаш
Государственная Третьяковская галерея
57. Микула Селянинович. Эскиз-вариант. 1896
Картон серый, акварель, графитный карандаш, белила
Государственная Третьяковская галерея
58. Отъезжающий рыцарь. Витраж. 1890-е годы
Цветное стекло, клеевая краска
Государственная Третьяковская галерея
59. Хоровод ведьм. 1896. Декоративная скульптура
Дом приемов МИД, Москва
60. Ромео и Джульетта. Сцена на балконе. Эскиз для панно. 1890-е годы
Бумага, акварель
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская область
61. Ромео и Джульетта. Сцена на кладбище. Эскиз для панно. 1890-е годы
Бумага, акварель
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская область
62. Свидание Ромео с Джульеттой. Монтекки и Капулетти. Смерть Ромео и Джульетты. Эскизы для цветных стекол. 1895
Картон желтый, акварель, тушь, графитный карандаш, кисть, перо
Государственная Третьяковская галерея
63. Эльфы. Эскиз декоративною панно (с деревянной облицовкой стены). Левая масть триптиха. 1896
Картон зеленый, акварель, гуашь, бронзовый порошок
Государственная Третьяковская галерея
64. Отъезжающий рыцарь. Эскиз декоративного панно (с деревянной облицовкой стены и двери). Средняя часть триптиха. 1896
Картон зеленый, акварель, гуашь, графитный карандаш, бронзовый порошок
Государственная Третьяковская галерея
65. Богатырь. 1898
Холст, масло
Государственный Русский музей
66. Богатырь. Деталь
67. Богатырь. Деталь
68. Садко. Эскиз
Бумага, уголь
Государственная Третьяковская галерея
69. Садко. Эскиз для майоликового блюда
Бумага, акварель, белила, графитный карандаш
Государственный Русский музей
70. Царевна Волхова. Н. И. Забела-Врубель в роли Волховы в опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1898
Бумага, акварель
Государственный Русский музей
71. Прощание царя морского с царевной Волховой. На сюжет оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1898
Бумага на картоне, акварель, гуашь, золото, лак
Государственная Третьяковская галерея
72. Владимир. Эскиз костюма к опере А. Н. Серова «Рогнеда». 1896
Картон, акварель
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
73. Пленные печенеги. Индийский царевич. Эскиз костюмов к опере А. Н. Серова «Рогнеда». 1896
Бумага, акварель, карандаш
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
74. Александровская слобода. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского Корсакова «Царская невеста». 1899
Бумага, акварель
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
75. Царские палаты. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». 1899
Бумага на картоне, акварель, тушь, графитный карандаш
Государственная Третьяковская галерея
76. Грязной. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». 1899
Бумага, акварель
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
77. Горница. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900
Картон коричневый, черный карандаш
Государственная Третьяковская галерея
78. Город Леденец. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900
Бумага, акварель, карандаш
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
79. Царевич Гвидон. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900
Картон, акварель, карандаш
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
80. Царевич Гвидон. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900
Картон, акварель, карандаш
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
81. Салтан. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900
Картон, акварель, карандаш
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
82. Эскиз костюма
Картон, акварель, карандаш
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
83. Весна. 1899—1900
Майолика
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская область
84. Волхова. 1899—1900
Майолика
Музей-усадьба «Абрамцево». Московская область
85. Морская царевна. 1899—1900
Майолика
Музей усадьба «Абрамцево», Московская область
86. Египтянка. Начало 1890-х годов
Майолика
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская область
87. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1897
Картон, карандаш, акварель
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
88. Варяг. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1897
Картон, карандаш, акварель
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
89. Пантомима. Эскиз декорации к опере Э. Гумпердинка «Гензель и Гретель». 1896
Бумага, акварель, тушь
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
90. Морская царевна. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1897
Бумага, карандаш, акварель
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
