Сцена-перевертыш: с одной стороны комната мальчика, с другой стороны – мир трансформеров, портал – зеркало. Они попадают в этот волшебный мир, который выглядит весьма странно: желтые пышущие паром грибы (как из игры “Гномы”) Водоросли, как из аквариума, только гигантских размеров. Игра света поражает разум и воображение. Фиолетовые облака и зеленое солнце дополняют антураж. Трансформер замечает сидящих в зале других детей, взрослых он не видит. Боясь спугнуть своих гостей, всячески отворачивает их от сцены. В итоге собака девочки Алины выскальзывает из рук, и она смотрит в зал. “Да там же одни взрослые!” – говорит девочка. 

“Какие взрослые? – отвечает Трансформер. –  там сидят дети. Разных размеров, высоты, черт лиц, но дети”. Он обращается ко взрослым и детям: “Скажите, кто из вас любит смотреть мультики? (зрители поднимают руки). Вступает мальчик: “Да кому нужны эти мультики, мультики – для маленьких сопливых девочек, а фантастика и комиксы – это тема!” (вызов негодования, возраст и интонации с подачей, они противоречат друг другу). Трансформер спорит с ним, а девочка Алина чуть не плачет, прижимая к груди свою любимую собаку.  

Первый Трансформер: Зачем ты так?

Мальчик Вася: А что я? Комиксы —это круто, а мультики – фигня.

Первый Трансформер: Извинись перед Алиной.

Мальчик Вася: Я ничего не сделал, за что я должен извиняться?

Первый Трансформер: Потому что ты – джентльмен, потому что ты – мужчина, и хочешь быть защитником. Ты же хочешь быть защитником?

Мальчик Вася стоит в позе вредины.  Трансформер обращается к залу: “Вы поможете мне помирить Васю и Алину?”  (положительный ответ зала).

Первый Трансформер: Отлично. Но для этого нужно сказать Васе, что он – джентльмен, убедить его в этом, чтобы он поверил. Давайте скажем Васе, что он – хороший и добрый мальчик. И что нехорошо обижать маленьких девочек.

Скандируют: «Вася – хороший мальчик, он не обидит маленьких девочек. Вася – хороший друг! Вася – хороший друг!»

Мальчик Вася: Ну ладно. Хорошо-хорошо. Я попрошу прощения. (Подходит к девочке Алине).

Мальчик Вася: А-а-алин, п-п-прости меня пожалуйста.

Девочка Алина встает и обнимает Васю. Они смеются. 

Первый Трансформер: Вот и славно. У нас много дел. Но для начала, чтобы преодолеть все трудности и пройти через все испытания, нам нужно наметить путь. Он у меня есть в голове. (На стену проецируется карта). Нам нужно достигнуть точки Икс.

Мальчик Вася: А почему точка Х нарисована в виде поросенка?

Первый Трансформер: Потому что кроме животных я ничего рисовать не умею.

Девочка Алина: И писать не умеешь?

Первый Трансформер: И писать не умею. Я же робот. А в меня это не вложили.

Девочка Алина: А ты бы хотел стать человеком? Иметь сердце, чувствовать боль, радость, прикосновение лучей солнца, любовь?

Первый Трансформер: Не знаю. Наверное, хотел бы.

Мальчик Вася: Это вообще – моя игрушка! Он будет чувствовать только то, что я захочу! А сейчас я хочу, чтобы он почувствовал мой пинок! (Со всей дури пинает Трансформера и больно ударяет свою ногу. Трансформер и Алина удивленно наблюдают, как Вася прыгает на одной ноге, ревя от боли).

Девочка Алина: Глупости все это. Ерунда.

Первый Трансформер: Алина права, нельзя же быть таким вредным и эгоистичным мальчишкой.

Мальчик Вася попытался возразить, но Трансформер перебил его.

Первый Трансформер: Чуточку уважения к старшим, иначе я отправлю тебя домой. Хочешь?

Мальчик Вася: (Понуро). Нет.

Первый Трансформер: Вот и хорошо. А теперь – в путь!

Они делают вид что идут, а на фоне меняются картинки виде слайдов путешествия.  

Достигнув воображаемого моста, Трансформер сажает к себе на спину мальчика и берёт на руки девочку, переходят мост. 

Девочка Алина: Мне страшно.

Первый Трансформер: А ты не бойся, держись крепче!

Мальчик Вася: А я не боюсь!

Первый Трансформер: Вот и правильно! Со мной нечего бояться!

Тут раздается пронзительный и неприятный женский смех.

Девочка Алина: (Прижимая собаку покрепче). Что это было?

Смех повторяется.

Мальчик Вася:  Ты куда нас привел кусок ты железа?!

Первый Трансформер: Не бойтесь, детки, она вас не тронет.

Девочка Алина: Кто она??

Первый Трансформер: Баба-Яга.

Мальчик и девочка: (В один голос) Что???

Мальчик Вася: Она-то здесь откуда? Это же страна трансформеров!

Первый Трансформер: Не факт.

Мальчик Вася: Что значит “не факт”?

Первый Трансформер: Пойми одну вещь, мой дорогой друг: это не просто страна трансформеров, здесь могут происходить совершенно странные вещи, совершенно непредсказуемые, совершенно фантастические и не приходящие в голову.

Мальчик Вася: Эт еще почему?

Первый Трансформер: Потому что….

Девочка Алина: Потому что это – наш сон?

Первый Трансформер: Верно. Потому что это – ваш сон. Всего лишь.

Мальчик Вася: Значит, ничего плохого с нами не произойдет?

Первый Трансформер: Как знать. Главное – вовремя проснуться. (Подмигивает).

Баба-Яга: Ну что, милок, ты закончил? А теперь отдай мне своих деток.

Первый Трансформер: Еще чего, Карга! На, полакомись моим машинным маслом! (Обливает Бабу Ягу маслом, она поскальзывается, падает. Все смеются, она, кряхтя, уползает. Громче всех смеется мальчик Вася. Первый Трансформер укоризненно на него смотрит, Вася умолкает). 

Мальчик Вася: А что я сделал?

Первый Трансформер: Ничего. Идемте, пока она не вернулась. (Идут дальше).

Мальчик Вася: Подождите. (Все останавливаются).

Мальчик Вася: Если это мой сон, значит, я могу делать всё, что захочу, и меня не накажут?

Первый Трансформер: Ну, почти да.

Мальчик Вася: И все сбудется, что я пожелаю?

Первый Трансформер: Ну, почти да.

Мальчик  Вася: Хочу испробовать! Итак, хочу чтобы сейчас здесь появился десептикон.

Первый Трансформер: Ты что пожелал? Зачем?

Оглушительный рев пронизывает сцену, свет начинает мигать, появляется громкая и тяжелая музыка, она перерастает в главную тему из фильмов про Трансформеров, резко обрывается, и на сцене появляется отвратительный черный робот-десептикон. 

Десептикон: Зачем я тебе понадобился, мальчишка?

Мальчик Вася: (Испуганно). Я хотел убедиться, что сплю.

Десептикон: (Громко смеется). Спишь? Если ты спишь, то зачем меня разбудил? Мне снились прекрасные луга порабощенной земли, опустошенные реки и черный металл. Повсюду черный металл, мрак и тьма. Ужас, пронизывающий каждую косточку твоего тела… Вот он: мой рай и мой сладостный сон. А ты в своем сне только балуешься и потребительски относишься к окружающим. Впрочем, как и в жизни.

Первый Трансформер: Ну все, хватит. Ты и так запугал бедного мальчишку, иди, досматривай свои ужастики, а нам надо двигаться дальше.

Десептикон: И куда же вы двигаться намерены?

Первый Трансформер: Ну уж точно не по твою душу.

Десептикон: Как знать, как знать…

Первый Трансформер: Что ты имеешь ввиду?

Десептикон: Если ты ищешь своего дружка-трансформера, то тебе чертовски повезло, что мальчишка меня вызвал.

Первый Трансформер: Ты врешь!

Десептикон: С какой стати мне врать?

Первый Трансформер: С такой, что ты – мой враг, что ты – десептикон, и работаешь на Чёрную сторону. Твоей главной задачей было и всегда будет запутывать меня и сбивать с толку.